Один из самых успешных альбомов в карьере музыканта. Со своими самосозерцательными текстами о злоупотреблении наркотиков, бедности, войне во Вьетнаме, он моментально стал сенсацией. Критики отмечали его как один из лучших и знаковых в истории поп-музыки, так же называли первым концептуальным альбомом, записанным афро-американцем. Одноименная заглавная песня с него "What's Going On" вошла в список 500 лучших песен всех времен журнала Rolling Stone, а бархатный звук "Mercy Mercy Me" на долгие годы наполнил эфиры мировых радиостанций.

01. What's Going On 03:55
02. What's Happening Brother 02:43
03. Flyin' High (In The Friendly Sky) 03:49
04. Save The Children 04:02
05. God Is Love 01:41
06. Mercy Mercy Me (The Ecology) 03:14
07. Right On 07:31
08. Wholy Holy 03:07
09. Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) 05:27